Cargar un cliente

Cada factura va a un cliente. Lo cargás una vez, con su documento y su condición frente al IVA, y queda listo para facturarle.

Paso a paso

1. En el menú de la izquierda, tocá Clientes y después Nuevo cliente.
2. En Identificación, elegí el Tipo de documento y escribí el Número de documento.
3. Si es un CUIT, tocá Padrón: se completan la razón social y la condición frente al IVA.
4. Revisá Nombre / Razón social y Condición IVA, los dos obligatorios.
5. En Contacto y domicilio, sumá el email y el teléfono: son a donde le llegan sus comprobantes.
6. Tocá Crear cliente.

Lo que podés sumar

• Nombre de fantasía: cómo lo conocés, además de su razón social.
• Lista de precios: la lista con la que le facturás. Si no elegís ninguna, va el precio base de cada producto.
• Percepciones (IIBB): su Condición en IIBB, el Número de inscripción y la Jurisdicción, si tenés que percibirle Ingresos Brutos.
• Notas: para uso interno, no salen en los comprobantes.

Editar un cliente

Abrí el cliente desde la lista. Cada sección de su ficha tiene su botón Editar: cambiás lo que haga falta y tocás Guardar cambios.

Desactivar un cliente

En el menú ⋯ del cliente, tocá Desactivar. Queda Archivado: no aparece al facturar, pero conserva su historial. Con Activar vuelve.